Dokumentenvorlage hinzufügen

Im Bereich Einstellungen finden Sie im Tab “Dokumentvorlagen” eine Übersicht über alle bereits erfassten Vorlagen für Ihre Dokumente. Diese Dokumentenvorlagen dienen als Grundlage für die Exporte in Ihrem ACEO Business. Der Tab finden Sie ganz links unter dem unten abgebildeten Icon, welche weitere Tabs auflistet.

Vorgehen

Um eine neue Vorlage hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen.

Geben Sie somit Ihrer Vorlage einen Namen und hinterlegen Sie den Typ (Rechnung, Kontoauszug, Kontenplan, Bilanz, Erfolgsrechnung, Einzelner Auftrag, Mehrere Aufträge, Journal) in dem Sie die Exportvorlage hinterlegen wollen. Über Drag & Drop oder Click to upload können Sie das gewünschte Dokument für den Export hochladen.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben und das gewünschte Dokument hochgeladen haben, können Sie diese Vorlage über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihr System aufnehmen.

Suchen:

Über Suchen, können Sie per Texteingabe nach beliebigen Dokumentenvorlagen suchen. Über die Option “Ansicht wählen” können Sie zwischen allen Ihren voreingestellten Ansichten wechseln. Wenn Sie eine weitere Ansicht mit anderen Details wünschen, melden Sie sich bitte beim Support der ACE digital solutions ag. Dieser passt die Ansicht gerne mit Ihnen an.