Klientenkonto hinzufügen

In jeder Detailansicht einer Organisation finden Sie folgende Tab-Struktur:

Sobald Sie eine Organisation als Kunde kennzeichnen, wird zusätzlich der Tab “Aufträge” angezeigt werden.

Vorgehen:

Wechseln Sie in den Tab “Klientenkonti” um ein neues Konto für die entsprechende Organisation hinzuzufügen. Dieses kann zukünftig zusammen mit der Organisation direkt mit einem Auftrag verknüpft werden.

Um ein neues Klientenkonto hinzuzufügen, gelangen Sie über den gelben Button “+ Klientenkonto” in die Eingabemaske, in der Sie die erforderlichen Daten eingeben können.

Alle mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Alle anderen Felder können Sie nach Ihren individuellen Bedürfnissen pflegen. Wählen Sie für jedes Klientenkonto aus, zu welcher Buchhaltung es gehört (hat nur einen Einfluss, wenn in Ihrer ACEO Business Umgebung mehrere Buchhaltungen geführt werden). Anschliessend müssen Sie die Kontengruppe aus dem Kontenplan auswählen, in der das Klientenkonto aufgeführt wird. Geben Sie Ihrem Klientenkonto den gewünschten Namen und die nächste freie Nummer (Eine Nummer kann nicht doppelt vergeben werden).

Erleichterung:
Wenn in den Einstellungen eine Laufnummer für Klientenkonti konfiguriert wurde, können Sie im Feld Kontonummer anstelle einer manuellen Eingabe den entsprechenden Platzhalter eingeben (z.B. {{KLIENTENKONTO_NR}}). ACEO ersetzt diesen beim Speichern automatisch mit der nächsten fortlaufenden Nummer gemäss dem hinterlegten Muster - z.B. K-0042.
So ist sichergestellt, dass jedes Klientenkonto eine eindeutige, konsistente Nummer erhält, ohne dass Sie diese manuell vergeben müssen.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie das Klientenkonto über das gelbe Speichersymbol endgültig für diese Organisation anlegen.

Zusätzliche Informationen

Ein Klientenkonto muss zwingend immer mit einer Organisation verknüpft sein. Klientenkonti können aber ebenfalls weiterhin über den Kontenplan in Ihrer Buchhaltung angelegt werden.

Ein Klientenkonto gehört immer zu einer Organisation.
Wenn ein Auftrag mit mehreren Kunden verknüpft ist, können auch mehrere Klientenkonti zugeordnet werden. Dadurch kann der Geldfluss jeder einzelnen Organisation genau nachverfolgt werden.