Auftrag mit Kunden verknüpfen

Jeder Auftrag kann mit einer oder mehreren Organisationen in Ihrem System verknüpft werden. Dadurch kann genau abgebildet werden, welche Organisationen (Kunden) zum Auftrag gehören und welche Beziehungen sie dabei einnehmen (z. B. Verkäuferschaft oder Käuferschaft).

Vorgehen

Hierzu gelangen Sie mit einem Linksklick in den betroffenen Auftrag hinein. Im Tab “Kundenverknüpfung” können Sie beliebig viele Verknüpfungen mit Organisationen (welche als Kunde gekennzeichnet sind) hinzufügen.

Über den Button “+” können Sie eine neue Verknüpfung hinzufügen.

Alle Felder mit einem roten Stern sind Pflichtfelder und müssen zwingend ausgefüllt werden. Wählen Sie hier die Organisation aus, welche dem ausgewählten Auftrag hinzugefügt werden soll. Geben Sie im Feld der Bezeichnung ein, welche Verbindung die Organisation dabei haben wird.

Klientenkonto

Nachdem Sie eine Organisation für die Verknüpfung ausgewählt haben, können Sie zusätzlich ein Klientenkonto dieser Organisation hinterlegen. Diese Verknüpfung wird dann in der Auftragsansicht angezeigt.

Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, können Sie die Verknüpfung über das gelbe Speichersymbol endgültig in Ihrem System erfassen.

Zusätzliche Information

Sobald ein Auftrag mit einer als Kunde gekennzeichneten Organisation verknüpft wurde, wird der Auftrag in der entsprechenden Ansicht einer Organisation aufgeführt.