Organisation kennzeichnen

Für jede Organisation besteht die Möglichkeit diese in ACEO Business zu kennzeichnen, um ihr eine detailliertere Rolle zuzuweisen.

ACEO Business kennt vier unterschiedliche Rollen:

Unternehmen / Abteilung / Kunde / Lieferant

Unternehmen

Ihre Kanzlei muss als Unternehmen gekennzeichnet werden. Es gibt ihnen die Möglichkeit, Ihre Mitarbeitende mit Ihrem Unternehmen zu Verknüpfen. Dies dient Ihnen um interne Einstellungen vorzunehmen und Ihre Buchhaltung zu führen.

Abteilung

In Ihrer Kanzlei können eine oder mehrere Abteilungen geführt werden, um für verschiedene Notare separate Buchhaltungen zu ermöglichen. Für jede Abteilung muss eine eigene Organisation erstellt werden, in der individuell Mitarbeitende hinzugefügt werden können. Aufträge werden immer innerhalb der ausgewählten Abteilung verwaltet, wodurch die Abteilung eine zentrale Rolle in den täglichen Geschäftstätigkeiten sowie im Auftreten gegenüber Klienten spielt.

Kunde

All Ihre Klienten müssen in ACEO Business als Kunde gekennzeichnet werden, damit Sie diese mit Ihren Aufträgen verknüpfen können.

Wird eine Organisation als Kunden gekennzeichnet, gibt es eine weitere Ansicht, welche alle ihre Aufträge anzeigen wird.

Lieferant

ACEO Business bietet Ihnen die Möglichkeit, all Ihre Lieferanten (Partner, von welchen Sie Dienstleistungen beziehen) separat zu kennzeichnen, um diese von den Kunden getrennt zu führen.

Sie können in ACEO Business eigene Ansichten einstellen, um so die für sie relevanten Organisationen anzeigen zu lassen. So können Sie beispielsweise nur die Organisationen die als Kunden gekennzeichnet sind auflisten.